Это самая жестокая часть данного мультфильма, в которой нашему главному герою предстоит не только уничтожить врага, но и навсегда распрощаться с некоторыми членами своей команды. Когда наши герои спасли мир от затмения золотым мечом, они решили отправиться на какой-нибудь отдых. После этого, они находят сосуд, в которой лежит бумажка с надписями. 
Там написано, что есть на Севере остров, в котором каждый день проходят карнавалы, где очень много спа салонов. Это очень сильно травит наших героев, так как они очень давно мечтали о таком отдыхе. Прибыв туда, наши герои не узнают остров, о котором говорилось в описании. Это был темный остров, где наших героев поджидало зло, и были готовы новые испытания. Ребята начинают проходить испытания ради того, чтобы остаться в живых, но не всем удостоена возможность жить!